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Marval O´Farrell Mairal asesora en la emisión de valores fiduciarios “Mercado Crédito Consumo X”
Un nuevo asesoramiento brindado por Marval O´Farrell Mairal da cuenta del expertise y la preponderancia de la firma en asuntos de derecho bancario y finanzas, y fintech.
Tras participar en las primeras nueve series, Marval O’Farrell Mairal actuó nuevamente como asesor legal en la emisión de la décima serie de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero “Mercado Crédito Consumo”. El monto de la emisión alcanzó un total de V/N ARS 2.989.331.551y forma parte del Programa Global de Valores Fiduciarios Mercado Crédito, que tituliza préstamos 100 % digitales. La emisión se realizó el 22 de julio de 2022 e incluyó valores de deuda fiduciaria por V/N ARS 2.268.902.647y certificados de participación por V/N ARS 720.428.904.
MercadoLibre SRL, empresa líder de LATAM, se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro; mientras que el Banco Patagonia S. A. actuó como fiduciario, organizador y colocador, y Allaria Ledesma & Cía. S. A., como subcolocador. Bajo la misma estructura utilizada en las emisiones anteriores, el patrimonio fideicomitido en Mercado Crédito Consumo X consiste en préstamos de consumo otorgados de manera 100 % digital a usuarios y consumidores a través de la ejecución de instrumentos privados suscriptos mediante firma electrónica, por medio de la plataforma electrónica de MercadoLibre.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en el Mercado Abierto Electrónico y listan en Bolsas y Mercados Argentinos S. A.
Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal de la transacción, a través de sus socios Juan M. Diehl Moreno y Sergio Tálamo, y sus asociados Marina Rotman, Federico Nahuel Pitarch y Maximo Espinosa Paz. Micaela Varas Bleuer y Rosario López actuaron como asesores legales internos de MercadoLibre.
English
Marval O´Farrell Mairal Advised on the Issuance of “Mercado Crédito Consumo X” Financial Trusts
Marval O´Farrell Mairal’s expertise and leadership are shown again in the areas of Banking & Finance, and Fintech.
Once again, Marval O’Farrell Mairal acted as legal advisor on the issuance of the tenth series of financial trusts “Mercado Crédito Consumo”, for a total amount of ARS $2.989.331.551, under the “Mercado Crédito” Program, which securitizes 100% digital loans. The transaction took place on July 22, 2022, and included the issuance of trust debt securities for a total amount of ARS $2.268.902.647, and certificates of participation for a total amount of ARS $720.428.904.
MercadoLibre, one of the most important companies in LATAM, acted as trustor, administrator, and collection agent. Banco Patagonia acted as trustee, arranger, and underwriter; and Allaria Ledesma & Cía. SA acted as sub-underwriter. Following the structure employed during the previous issuances, the securitized assets of “Mercado Crédito Consumo X” consist of 100%-digital consumer loans granted to users and consumers by executing private instruments signed electronically.
The securities were authorized for public offering by the Argentinean Securities and Exchange Commission, and listed in Bolsas y Mercados Argentinos S.A. and Mercado Abierto Electrónico S.A.
Marval O’Farrell Mairal acted as legal advisor of the transaction through a team led by Partners Juan M. Diehl Moreno and Sergio Tálamo, together with Associates Marina Rotman, Federico Nahuel Pitarch and Maximo Espinosa Paz. Micaela Varas Bleuer and Rosario López acted as MercadoLibre in-house counsels.